TPCA：超過30家兩岸PCB供應鏈前進泰國 全球PCB版圖丕變

近年來，隨著地緣政治衝突升溫，及新冠疫情引發的斷鏈危機，全球重新思考供應鏈韌性的重要，帶動新一輪的生產轉移。根據台灣電路板協會TPCA的統計，2022年至2023年期間，共有29家台商與陸資板廠宣布在東南亞開設新廠，其中又以泰國為主要目的地，達到26家，加計原物料與供應鏈超過30家，總投資金額超過20億美元。

全球電路板產業經過幾波轉移，中國大陸1990年代改革開放，2001年加入WTO，這兩波轉型吸引全球製造業與電路板產業的進入。但隨著中國大陸勞動成本的增加，及紅色供應鏈的崛起，自2010年以來，日本和韓國的電路板廠逐漸降低在中國大陸的比重，擴大對東南亞的投資，生產布局已相當分散。

台商電路板產業仍約有62%的產值在大陸，陸資板廠幾乎全部集中於大陸境內，因此在台資與陸資板廠規模日益擴大下，中國大陸擁有全球過半的PCB製造產能。這波轉移主要受到國際客戶所驅動，用以分散生產過度集中和貿易不確定性的風險，部分廠商則為爭取新訂單或分散資本的全球布局，上述原因成為兩岸PCB供應鏈往東南亞開拓之動能。

雖然中國大陸的人力成本並非最低，但其便捷的基礎設施、提升的人力素質、龐大內需市場與成熟的經商環境等，仍是目前PCB生產最具優勢的地區。然而東南亞受惠於這波供應鏈轉移，生產競爭力正穩步提升。該地區不僅擁有充沛的勞動力與較低的人力成本，還具有極低的地緣政治風險，使東南亞在當前緊張國際局勢下，成為全球供應鏈尋求新生產基地的熱門選擇，兩岸PCB產業鏈也在此潮流中順勢而為。當中，泰國與越南，以其相對成熟的PCB產業與龐大的電子下游產業，成為東南亞最具PCB生產競爭力的地區。

由於東南亞的PCB供應鏈仍處發展初期，廠商還需面臨許多隱性成本，但得益於東協共同關稅協定的實施，以其貿易便利之優勢，得以部分彌補了初期供應鏈成熟度的不足。預期供應鏈缺口問題將可隨時間推移而逐漸改善，進而提升生產效益。 

過去，泰國的PCB產業主要由日本企業與泰商KCE為主，台資PCB僅有三家(泰鼎、敬鵬與競億)，且主要應用於汽車與電腦周邊相關領域，整體產值規模約30億美元。然而，隨著台灣和中國大陸廠商的大規模進入，泰國的PCB版圖將面臨重大變化。新投資的廠商雖然仍以多層板與HDI產品為主，但應用範圍已不再局限於汽車領域，更將擴及伺服器，並且於不同應用領域有所突破。

從上游供應鏈的角度來看，雖然已有少數關鍵材料和廠商在泰國設立生產基地，但整體比重仍然較低。然而，隨著更多板廠的進駐，預期2026年，泰國PCB產值在全球市場的比重將有望超過5%，帶動整體經濟效益的提升，同時對於供應鏈的影響將更為顯著。

台灣電路板協會為因應局勢變化與服務台商在泰國之布局，於2023年成立泰國聯誼會，力促產官學研搭橋合作。2024年初便參與於曼谷舉行之「臺泰PCB產業合作溝通平台第1次會議」，探討PCB投資營運時所遇到的問題，泰國工業部、投資促進委員會(BOI)、高等教育、科學、研究與創新部(MHESI)、泰國電路板協會(THPCA)等14個單位與會，與台灣經濟部產發署、亞太產業鏈結辦公室、虎尾科技大學、資策會數轉院及國際合作中心等進行交流。針對PCB人力資源、供應鏈投資、投資保障、土地選址、水電供應、廢棄物處理等議題進行了深入的討論，泰方也表示將持續追蹤台商在泰國所遭遇的困難並予以協助。

此外，民間產業活動也相當熱絡，首屆「泰國電子智慧製造系列展」將於2024年2月29日至3月2日於泰國曼谷國際貿易中心(BITEC)舉行，吸引來自中國大陸、香港、日本、臺灣、美國、德國、印度與新加坡等8個國家及地區、共203家企業滿館展出。同檔期TPCA舉辦「泰國智慧電子大會」，舉辦一系列豐富多元的會議，包含高峰會、先進技術論壇、投資落地實務交流會與人才日之產學媒合等活動，預約參與人潮場場爆滿，期間的產學媒合會，泰方已有9所學校與200餘名學生報名，展期也將安排PCB投資座談會，促進泰國產官溝通，以上顯示PCB產業鏈將為泰國經貿與學術界帶來嶄新面貌與合作契機。