TrendForce：Q2智慧型手機生產總量季增10.5% 估全年仍衰退5%
2019Q2-Q3 全球前六大智慧手機品牌排名表。（TrendForce提供）
全球市場研究機構TrendForce調查，第二季智慧型手機需求走出淡季陰霾，生產總數來到3.44億支，較上一季成長10.5%。然而受國際市場上諸多不確定性訊息的干擾，第二季智慧型手機生產總量與去年同期相比衰退2.4%，全球生產總量前六名依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及Vivo。
展望第三季，包含中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在，加上因應5G時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機週期因而再延長，都將持續削弱下半年的旺季表現，預估第三季智慧型手機的生產總量約3.63億支，雖較第二季成長5.8%，但和去年同期3.8億支相比衰退4.4%，2019年智慧型手機生產總量估計約為13.8億支，年減5%。
觀察第二季智慧型手機排名，三星依舊穩坐第一，其第二季生產總數為7,650萬支，較去年同期成長3%，是2018年以來單季最佳生產表現。原因在於華為受美禁令影響，流失歐美市占，相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場而受惠。TrendForce預估，第三季生產數量約略持平第二季，來到7,600萬支產出。
然而，看似穩坐龍頭寶座的三星手機，卻依舊面臨市占流失隱憂。因此，三星從產品規劃著手，以中高階的A系列取代中低階的J系列，成為三星主流商品，並藉由A系列既有的市場定位重新塑造品牌形象，與強調高規格配置的中國品牌相互競爭。另外三星也推出大電池容量配置的M系列，鎖定印度、印尼等線上客群。
排名第二的華為近年積極投入研發已逐漸收成，除了受中國國內消費者的青睞外，也在海外市場達高速成長的成績。然而，5月中起受禁令影響，衝擊華為的海外銷售表現，導致第二季生產總數較第一季衰退逾13%，來到5,250萬支，中止連續5個季度生產總量成長的紀錄。
展望第三季，儘管美國政府將對3000億中國商品徵收關稅的政策自9月初延緩至12月15日實施，對手機市場似乎是一項利多，但華為不僅仍未能從實體清單中移除，美國政府再將華為46家子公司列入實體清單中，其海外銷售將持續受波及。另外，搭載新一代Kirin晶片的旗艦機Mate 30系列，將如期於第三季底發表，屆時若未能解套新機搭載Android系統的限制，仍恐影響其第三季的生產表現。至於5G新機預計要到第四季才有機會問世。
蘋果第二季的生產數量約3,880萬支，為2015年以來的季度新低，全球排名第三。觀察第二季表現，除了因新機定價偏高無法帶動買氣外，中美貿易爭端影響中國市場銷售，以及蘋果手機用戶的換機週期普遍高於Android用戶都是主要原因。
日前，美國政府宣布對中國進口約3000億美元的商品課徵關稅，將分二階段實施(9/1、12/15)，由於手機屬於第二階段的課徵範圍，初估對今年影響不大。但若以未來發展來看，蘋果手機仍以中國為主要生產據點，短時間內無法快速移轉生產基地，關稅課徵一旦執行，除了衝擊蘋果獲利外，也將削弱蘋果在手機市場的競爭力。展望第三季，除了受中美貿易摩擦以及換機周期延長等因素影響外，即將發表的三款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第三季生產總量預估約4,200萬支，較去年同期衰退10%。
OPPO、小米、Vivo分別名列全球第四名到第六名。三大品牌皆面臨中國國內市場受到華為持續擴張而衝擊其銷售表現，加上海外市場競爭激烈，導致獲利壓縮。守成國內、突破海外市場既有格局成為三者的共同目標。
OPPO第二季受惠東南亞市占的成長，生產總數達3,500萬支，較去年同期成長15%。OPPO除了自有品牌的銷售外，也透過子品牌Realme的成立，站穩印度線上市場。OPPO透過發包生產(ODM)來增加Realme的價格優勢，預估Realme今年將有2,000萬支以上的生產表現。
排名第五的小米第二季生產總數為3,080萬支，與去年同期持平，銷售市場占比由中國、印度以及印度以外的海外市場均分，預估第三季在旺季帶動下，有機會持平去年同期表現來到3,150萬支。產品規劃上，將持續以旗艦的小米系列、高性價比的紅米系列及品牌授權合作的美顏機美圖系列為主；排名第六的Vivo，由於在中國國內市占較高，因此受華為影響也較OPPO、小米更為顯著，第二季生產總量較去年同期衰退約4%，達2,870萬支，預估第三季的生產數量將接近第二季表現。
展望2020年，智慧型手機市場需要新的話題帶動消費，透過品牌廠的積極研發，加上中國政府的積極推動5G商用，都將加速5G手機時代的來臨，預計明年5G智慧型手機的滲透率有機會達15%以上，其中，中國品牌的5G生產總量市占將過半。
展望第三季，包含中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在，加上因應5G時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機週期因而再延長，都將持續削弱下半年的旺季表現，預估第三季智慧型手機的生產總量約3.63億支，雖較第二季成長5.8%，但和去年同期3.8億支相比衰退4.4%，2019年智慧型手機生產總量估計約為13.8億支，年減5%。
觀察第二季智慧型手機排名，三星依舊穩坐第一，其第二季生產總數為7,650萬支，較去年同期成長3%，是2018年以來單季最佳生產表現。原因在於華為受美禁令影響，流失歐美市占，相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場而受惠。TrendForce預估，第三季生產數量約略持平第二季，來到7,600萬支產出。
然而，看似穩坐龍頭寶座的三星手機，卻依舊面臨市占流失隱憂。因此，三星從產品規劃著手，以中高階的A系列取代中低階的J系列，成為三星主流商品，並藉由A系列既有的市場定位重新塑造品牌形象，與強調高規格配置的中國品牌相互競爭。另外三星也推出大電池容量配置的M系列，鎖定印度、印尼等線上客群。
排名第二的華為近年積極投入研發已逐漸收成，除了受中國國內消費者的青睞外，也在海外市場達高速成長的成績。然而，5月中起受禁令影響，衝擊華為的海外銷售表現，導致第二季生產總數較第一季衰退逾13%，來到5,250萬支，中止連續5個季度生產總量成長的紀錄。
展望第三季，儘管美國政府將對3000億中國商品徵收關稅的政策自9月初延緩至12月15日實施，對手機市場似乎是一項利多，但華為不僅仍未能從實體清單中移除，美國政府再將華為46家子公司列入實體清單中，其海外銷售將持續受波及。另外，搭載新一代Kirin晶片的旗艦機Mate 30系列，將如期於第三季底發表，屆時若未能解套新機搭載Android系統的限制，仍恐影響其第三季的生產表現。至於5G新機預計要到第四季才有機會問世。
蘋果第二季的生產數量約3,880萬支，為2015年以來的季度新低，全球排名第三。觀察第二季表現，除了因新機定價偏高無法帶動買氣外，中美貿易爭端影響中國市場銷售，以及蘋果手機用戶的換機週期普遍高於Android用戶都是主要原因。
日前，美國政府宣布對中國進口約3000億美元的商品課徵關稅，將分二階段實施(9/1、12/15)，由於手機屬於第二階段的課徵範圍，初估對今年影響不大。但若以未來發展來看，蘋果手機仍以中國為主要生產據點，短時間內無法快速移轉生產基地，關稅課徵一旦執行，除了衝擊蘋果獲利外，也將削弱蘋果在手機市場的競爭力。展望第三季，除了受中美貿易摩擦以及換機周期延長等因素影響外，即將發表的三款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第三季生產總量預估約4,200萬支，較去年同期衰退10%。
OPPO、小米、Vivo分別名列全球第四名到第六名。三大品牌皆面臨中國國內市場受到華為持續擴張而衝擊其銷售表現，加上海外市場競爭激烈，導致獲利壓縮。守成國內、突破海外市場既有格局成為三者的共同目標。
OPPO第二季受惠東南亞市占的成長，生產總數達3,500萬支，較去年同期成長15%。OPPO除了自有品牌的銷售外，也透過子品牌Realme的成立，站穩印度線上市場。OPPO透過發包生產(ODM)來增加Realme的價格優勢，預估Realme今年將有2,000萬支以上的生產表現。
排名第五的小米第二季生產總數為3,080萬支，與去年同期持平，銷售市場占比由中國、印度以及印度以外的海外市場均分，預估第三季在旺季帶動下，有機會持平去年同期表現來到3,150萬支。產品規劃上，將持續以旗艦的小米系列、高性價比的紅米系列及品牌授權合作的美顏機美圖系列為主；排名第六的Vivo，由於在中國國內市占較高，因此受華為影響也較OPPO、小米更為顯著，第二季生產總量較去年同期衰退約4%，達2,870萬支，預估第三季的生產數量將接近第二季表現。
展望2020年，智慧型手機市場需要新的話題帶動消費，透過品牌廠的積極研發，加上中國政府的積極推動5G商用，都將加速5G手機時代的來臨，預計明年5G智慧型手機的滲透率有機會達15%以上，其中，中國品牌的5G生產總量市占將過半。
訂閱必聞電子報
