晟德轉投資東曜藥業宣布赴港上市 最高集資總額約6.795億港元

晟德轉投資東曜藥業29日宣布於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃。

東曜藥業全球發售90,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中90%發售股份將用作國際配售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其餘10%將於香港作公開發售(可予調整)，發售價不高於每股發售股份7.55港元。公司估計，假設超額配股權未獲行使，經扣除包銷佣金及公司應付的其他估計發售開支，並假設發售價為每股股份7.05港元(即指示性發售價範圍的中位數)，公司將自全球發售收到所得款項淨額約554.4百萬港元，公司預期將於2019年10月29日(星期二)上午9時正開始於香港公開招股，並於2019年11月1日(星期五)中午12時正截止。公司股份將於2019年11月8日(星期五)上午9時正開始進行買賣，股份代號為1875。股份將以每手400股進行買賣。超額配股權為最多13,500,000股額外股份,相當於根據全球發售初步提呈發售股份的15%。

東曜藥業股份有限公司於2009年成立，是一間臨床階段生物製藥公司，致力於開發及商業化創新型腫瘤藥物及療法。東曜藥業擁有針對各類癌症的綜合性在研腫瘤藥物組合，全面產品系列包括七種在研生物藥及五種在研化學藥物，當中包括多種單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯藥物(ADC)、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物(如脂質體藥物)，並於三大綜合技術平台開發系列產品。自成立以來,集團已建立起一個集發現、產程開發、質量管理、臨床前及臨床開發以及商業規模的生產基地和良好銷售及營銷能力於一體的綜合內部平台。憑藉全面的產業價值鏈能力，集團採用開放平台業務模式,與第三方業務夥伴進行合作。

晟德以台灣最專業的內服液劑藥廠晟德水劑為基石，自 2008 年再定位成「生技 工業銀行」，致力集結亞太資源與經驗,輔佐深具潛力的生技/大健康公司躍上國際舞台。晟德生技工業銀行投資範圍包含新藥開發、蛋白質與抗體藥物開發公司、保健品 及農業生技產業、醫療器材與創投等多元領域，旗下育成之企業包含益安生醫(6499)、順天醫藥生技(6535)、永昕生物醫藥(4726)、豐華生技(6553)及澳優乳業(港股代號:1717.HK)等逾 20 家公司。