TrendForce：2019年Q3智慧型手機生產總量季增9.2% Q4估小幅衰退
TrendForce：2019年Q3智慧型手機生產總量季增9.2% Q4估小幅衰退。（TrendForce提供）
根據全球市場研究機構TrendForce調查，在節慶鋪貨需求帶動下，智慧型手機品牌廠今年第三季生產總量達3.75億支，較第二季成長9.2%。前六大品牌仍為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及Vivo，合計囊括全球約78%的市占。
展望第四季，雖將延續旺季表現，但考量品牌廠在年底成品庫存控管上較為嚴謹，以及因應5G產品面市，市場進入觀望期，可能影響明年第一季的需求表現。因此，TrendForce認為品牌廠第四季的生產規劃將偏向保守，預估生產總量在3.7億支以內，較第三季略為衰退。
至於全年表現，受到中美關稅爭議、華為禁售令等市場不穩定因素影響，加上手機產品發展成熟導致品牌差異性不易突顯，民眾換機意願降低等，今年各季的生產總量相較去年同期皆呈現小幅衰退。預估全年生產總量約14億支，年衰退幅度為4%-5%。
第三季排名第一的三星，生產總量為7,810萬支，較去年同期增長4.8%，除了直接受惠於華為在歐美市場的銷售衰退外，也因A系列的推出成功，讓三星可與強調高規格配置的中國品牌匹敵，競爭東南亞等海外市場。然而，隨著各品牌研發能力提升，品牌間的差異不斷縮小，使得三星在策略上更顯謹慎，除了從產品規劃著手外，今年亦開始增加委外代工項目，以取得成本競爭優勢。
位居全球第二的華為，第三季生產總量為6,750萬支，季增13.4%，主要受惠中國內需市占成長，而海外市場的銷售也較5月中禁令發佈初期有所回穩。展望第四季，由於華為仍未能從實體清單中解套，影響新機在海外市場的拓展，所幸禁令發佈前已上市的舊機仍可正常販售，將持續貢獻海外業績，預估第四季的生產總量可達5,500萬支，然中美關係仍是影響未來表現的最大變數。
排名第三的蘋果擺脫銷售淡季的陰霾，第三季生產數量來到4,670萬支，季增幅高達42%，為本季之冠。蘋果在iPhone 11系列上有不少突破，除了海外新定價策略以及舊換新等政策外，背蓋新色、三鏡頭、照相品質大幅提升、電池續航力優化等，均有助其全球銷量成長。展望第四季，受惠新機持續熱銷，生產總量將來到約6,900萬支的高峰，預估iPhone 11系列占比將達77%。
全球第四到第六名同樣為OPPO、小米、Vivo。三品牌在中國市場面臨華為擠壓，加上海外市場競爭激烈，堅守國內市占、突破海外既有格局成為三者的共同目標。
OPPO集團(包含OPPO、Realme、OnePlus)第三季因東南亞市場需求增加，生產總量達3,920萬支，較去年同期成長23%。OPPO除了自有品牌外，子品牌Realme及OnePlus透過以線上銷售為主的策略奏效，近期市占皆有成長。
排名第五的小米在旺季帶動下，第三季生產總量為3,250萬支，較上一季成長5.5%，主要銷售市場為中國、印度以及其他的海外市場。近期小米積極投入研發，例如照相表現、5G或是屏下指紋辨識等，扭轉以往強調定價優勢的品牌形象。未來產品規劃將以旗艦的小米系列、高性價比的紅米系列以及品牌授權合作的美圖系列並進。
排名第六的Vivo，近期同樣強調新技術的搭載，像是5G、照相品質、極致窄邊框等，而且高中低階佈局日漸完善。由於Vivo約有7成的銷售來自中國市場，因此在華為國內市占不斷擴張下，旺季的增量表現不顯著。Vivo第三季的生產數量僅持平第二季，達2,800萬支。
展望2020年，5G手機放量在即，隨著中國政府積極推動5G商轉，奠定中國品牌在5G手機市場的重要地位，以明年全球15%的5G智慧型手機滲透率來看，預估中國品牌的5G手機生產總量市占將達6成左右。
展望第四季，雖將延續旺季表現，但考量品牌廠在年底成品庫存控管上較為嚴謹，以及因應5G產品面市，市場進入觀望期，可能影響明年第一季的需求表現。因此，TrendForce認為品牌廠第四季的生產規劃將偏向保守，預估生產總量在3.7億支以內，較第三季略為衰退。
至於全年表現，受到中美關稅爭議、華為禁售令等市場不穩定因素影響，加上手機產品發展成熟導致品牌差異性不易突顯，民眾換機意願降低等，今年各季的生產總量相較去年同期皆呈現小幅衰退。預估全年生產總量約14億支，年衰退幅度為4%-5%。
第三季排名第一的三星，生產總量為7,810萬支，較去年同期增長4.8%，除了直接受惠於華為在歐美市場的銷售衰退外，也因A系列的推出成功，讓三星可與強調高規格配置的中國品牌匹敵，競爭東南亞等海外市場。然而，隨著各品牌研發能力提升，品牌間的差異不斷縮小，使得三星在策略上更顯謹慎，除了從產品規劃著手外，今年亦開始增加委外代工項目，以取得成本競爭優勢。
位居全球第二的華為，第三季生產總量為6,750萬支，季增13.4%，主要受惠中國內需市占成長，而海外市場的銷售也較5月中禁令發佈初期有所回穩。展望第四季，由於華為仍未能從實體清單中解套，影響新機在海外市場的拓展，所幸禁令發佈前已上市的舊機仍可正常販售，將持續貢獻海外業績，預估第四季的生產總量可達5,500萬支，然中美關係仍是影響未來表現的最大變數。
排名第三的蘋果擺脫銷售淡季的陰霾，第三季生產數量來到4,670萬支，季增幅高達42%，為本季之冠。蘋果在iPhone 11系列上有不少突破，除了海外新定價策略以及舊換新等政策外，背蓋新色、三鏡頭、照相品質大幅提升、電池續航力優化等，均有助其全球銷量成長。展望第四季，受惠新機持續熱銷，生產總量將來到約6,900萬支的高峰，預估iPhone 11系列占比將達77%。
全球第四到第六名同樣為OPPO、小米、Vivo。三品牌在中國市場面臨華為擠壓，加上海外市場競爭激烈，堅守國內市占、突破海外既有格局成為三者的共同目標。
OPPO集團(包含OPPO、Realme、OnePlus)第三季因東南亞市場需求增加，生產總量達3,920萬支，較去年同期成長23%。OPPO除了自有品牌外，子品牌Realme及OnePlus透過以線上銷售為主的策略奏效，近期市占皆有成長。
排名第五的小米在旺季帶動下，第三季生產總量為3,250萬支，較上一季成長5.5%，主要銷售市場為中國、印度以及其他的海外市場。近期小米積極投入研發，例如照相表現、5G或是屏下指紋辨識等，扭轉以往強調定價優勢的品牌形象。未來產品規劃將以旗艦的小米系列、高性價比的紅米系列以及品牌授權合作的美圖系列並進。
排名第六的Vivo，近期同樣強調新技術的搭載，像是5G、照相品質、極致窄邊框等，而且高中低階佈局日漸完善。由於Vivo約有7成的銷售來自中國市場，因此在華為國內市占不斷擴張下，旺季的增量表現不顯著。Vivo第三季的生產數量僅持平第二季，達2,800萬支。
展望2020年，5G手機放量在即，隨著中國政府積極推動5G商轉，奠定中國品牌在5G手機市場的重要地位，以明年全球15%的5G智慧型手機滲透率來看，預估中國品牌的5G手機生產總量市占將達6成左右。
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