碩天科技12億可轉換公司債 競價拍賣30日開始 1月2日截止投標

由宏遠證券主辦的碩天科技（3617）發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總面額為新台幣12億元，競拍底標價為101.5元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過1,020張，單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張，預計於下週一（12/30）日上午9時至下午2時，於交易所「承銷有價證券競價拍賣系統」網站: https://scas.twse.com.tw開始投標。

投標期間為108年12月30日、108年12月31日及109年1月2日三個營業日，可轉換公司債預計於109年1月15日於櫃檯買賣中心掛牌。

碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張。依法保留承銷總數15％，其中，1,200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購，協辦承銷團自行認購600張，其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。此次碩天一(36171)以轉換溢價率106.91％，作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為122元，發行期間為三年，並設計滿三年依面額之101.5075％賣回予發行公司。

碩天科技自民國97年1月公開發行並於98年12月上市掛牌至今，公司整體營運表現穩健、獲利及債信評等良好，該公司係目前全台灣1,712家上市櫃公司裡，唯一一家連續12年發放現金股息，且現金股息連續11年成長的上市公司。碩天科技108年前三季稅後淨利達6.01億、每股稅後盈餘(EPS)為7.29元，改寫歷年同期新高，分別較去年同期成長14.77％、13.91％，且108年前11個月營收達85.33億元，亦同步繳出歷年同期新高之成績，並較去年同期成長12.61％。

該公司致力於成為世界級電源管理解決方案領導廠商，為使用者及合作夥伴創造最大價值，於民國86年成立時即注重自有品牌CyberPower的經營，產品從設計、開發、製造乃至於後段行銷、配送、客服以及維修，全由碩天一手建置，經過二十多年的努力，CyberPower的品牌價值已經逐漸深入消費者的心中，並且深耕北美市場多年，暢銷所有大型連鎖通路如 Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amzaon，奠定碩天已成為北美第二大UPS大廠之地位。