券商首創 宏遠證可轉債競價拍賣啟航

宏遠證券(6015)引領市場潮流，率先以競價拍賣方式發行轉換公司債，發行總金額7億元，投標期間自5月27日起至5月31日止，拍賣底價訂為100元(即債券面額10萬元)，為上櫃券商首次發行可轉債，亦為金融股採競價拍賣募集可轉債之先例，可望吸引投資市場高度關注。宏遠證表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，募集資金用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務，為創造公司營運良好動能。

宏遠證一(60151)可轉債轉換價格訂為19.60元(以債券面額10萬元計算，可轉換5,102股)，發行期間為五年，並設計發行滿三年可依面額賣回。投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本，是兼具股票與債券優點的投資標的。

宏遠證表示，110年前4月合併營收達11.67億元，大幅年增6.26倍，今年前4月自結合併稅後淨益6.91億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.09元，受惠台股整體成交量熱絡，不僅挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現，加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能，皆係帶動今年前4月獲利表現較去年同期由虧轉盈，並在證券同業間經營績效表現優異。

除此之外，隨著全球資金寬鬆、股市持續熱絡，宏遠證券積極開拓經紀業務，於110年2月受讓花蓮光隆證券，業務發展如虎添翼，並且成立數位金融處，打造「宏遠證券-專業有溫度的數位券商」，建立更優質的數位服務、電子交易平台，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性，近年推出包括《宏遠證券-線上開戶APP》、《宏遠證券-行動Ｅ櫃檯》、綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專頁，除109年榮獲卓越雜誌評選「最佳數位金融服務獎」，尤其今年前4月線上數位及臨櫃開戶數亦較去年同期成長112％，凸顯宏遠證券累積深厚的業務基礎，已深獲客戶肯定，更在數位金融佈局成功效益之展現。

宏遠證指出，資本市場業務是宏遠證券夙負盛名的重要服務項目，承銷業務109年完成IPO與SPO主協辦案件共34件，總承銷金額約51億元，包括主辦華新科技、碩天科技等大型可轉債募資案件，近期亦首度完成欣興電子50億元普通公司債主辦承銷。股務代理業務109年底合計代理家數計117家，包括上市櫃公司46家、興櫃公司16家，公開發行及其他公司55家，服務股東人數約180萬戶，無論是承銷或股務代理業務，在業界都有相當重要的地位。

宏遠證券成立於民國50年，是政府開放設立首批核准的券商，60年來不斷求新蛻變，民國85年上櫃掛牌交易，是少數已上櫃超過20年的優質證券公司，目前全台共有10個營運據點，具備完整綜合證券商之服務體系，業務項目包括證券經紀、期貨經紀與結算、法人業務、承銷、自營、股務代理、債券、期貨自營、投顧全權委託、投資研究、基金代理、創業投資等，曾榮獲多次獎項殊榮包括櫃買中心頒發「證券經紀商卓越貢獻獎」、證交所頒發「推動外國企業上市績優承銷商」、「IPO最佳夥伴獎」等肯定。