TrendForce：筆電與智慧型手機需求優於預期 2021年第一季NAND Flash總營收季增5.1%
TrendForce：筆電與智慧型手機需求優於預期 2021年第一季NAND Flash總營收季增5.1%。（TrendForce提供）
根據TrendForce表示，2021年第一季NAND Flash產業總營收達148.2億美元，季增5.1%，其中位元出貨量成長11%，大致抵消平均銷售單價下跌5%帶來的影響。在議價時，需求端雖受惠於筆電、智慧型手機需求強勁，但資料中心市場需求仍屬疲弱，市場尚未脫離供過於求的狀態，各類產品合約價仍呈現明顯下跌。然而，OEM/ODM採購開始留意到NAND Flash控制器缺貨衝擊中低容量產品供給，自今年一月下旬便開始增加訂單，一方面避免陷入缺貨風險，也希望在料況無虞的情況下，策略性擴大市占，使得第一季NAND Flash市場需求超乎預期。
展望第二季，供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大，需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道，造成NAND Flash市場轉為供不應求，帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升，預期第二季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。然而，需特別留意，若前述所提NAND Flash控制器缺貨長期未解，NAND Flash wafer部分恐領先走跌，反而會限縮後續營收成長的空間。
三星電子（Samsung）受惠於智慧型手機、筆電採購端陸續在一月下旬積極加單採購，加上enterprise SSD的需求也從去年第四季的低基期回溫，三星電子第一季NAND Flash位元出貨量季增近12%，超過原先近10%的預期。儘管市場處於供過於求狀態，使得平均銷售單價則季減5%，第一季NAND Flash營收仍較前季增加7.0%，達49.7億美元。
鎧俠（Kioxia）在筆電強勁需求的加持下，SSD銷售持續增長，然先前mobile端衰退的部分仍無法完全補回，使其第一季位元出貨量季增約5%。平均銷售單價方面，則隨著市場供過於求而較去年第四季衰退約7%。最終計入合併Liteon所產生的營收後，達27.8億美元、季增1.0%。
威騰電子（Western Digital）受惠於筆電需求表現強勁，以及零售端卡碟、SSD等銷售暢旺幫助，第一季的位元出貨量季增8%。平均銷售單價方面，相對多數供應商在合約價議定時，易受市場供過於求的影響而使得跌幅較為顯著，而該公司由於在零售端、通路端以及模組廠的銷售占比較高，當價格趨勢反轉時得以迅速因應，因此平均銷售單價僅較前季下跌2%，第一季NAND Flash營收達21.8億美元、季增6.9%。
以mobile市場出貨占比為重的SK海力士，受到第一季中國智慧型手機品牌廠積極備貨的挹注，拉升其第一季整體財務表現，位元出貨量較前季顯著成長21%，在第一季所有供應商中表現最佳。然而，在合約價下跌、以及銷售結構偏向大容量的狀況下，其平均銷售單價下跌約7%，第一季NAND Flash營收達18.3億美元、季增11.5%。
美光（Micron）同樣受惠於智慧型手機及筆電採購端的積極備貨，第一季位元出貨量季增近10%。值得一提的是，美光QLC SSD產品順利導入多間筆電OEM的電競機種，幫助其QLC SSD產品繼續增長。平均銷售單價方面，由於當時市場仍處於供過於求，故仍季跌約3%，第一季NAND Flash營收為16.5億美元，較前季增加4.8%。
英特爾（Intel）儘管第一季資料中心及enterprise客戶仍處在去化庫存的階段，但需求逐步回升，加上PC OEM需求仍然強勁，帶動位元出貨量季增超過10%。然而，受到enterprise SSD合約價仍下跌影響，平均銷售單價則季跌約4%。然而，自今年第一季起，英特爾公布的營收數字將不包含Optane SSD及任何3D XPoint相關產品，因此本季營收為11.1億美元，季減 8.4%；若僅計純NAND Flash部分，則為季增9.7%。
展望第二季，供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大，需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道，造成NAND Flash市場轉為供不應求，帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升，預期第二季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。然而，需特別留意，若前述所提NAND Flash控制器缺貨長期未解，NAND Flash wafer部分恐領先走跌，反而會限縮後續營收成長的空間。
三星電子（Samsung）受惠於智慧型手機、筆電採購端陸續在一月下旬積極加單採購，加上enterprise SSD的需求也從去年第四季的低基期回溫，三星電子第一季NAND Flash位元出貨量季增近12%，超過原先近10%的預期。儘管市場處於供過於求狀態，使得平均銷售單價則季減5%，第一季NAND Flash營收仍較前季增加7.0%，達49.7億美元。
鎧俠（Kioxia）在筆電強勁需求的加持下，SSD銷售持續增長，然先前mobile端衰退的部分仍無法完全補回，使其第一季位元出貨量季增約5%。平均銷售單價方面，則隨著市場供過於求而較去年第四季衰退約7%。最終計入合併Liteon所產生的營收後，達27.8億美元、季增1.0%。
威騰電子（Western Digital）受惠於筆電需求表現強勁，以及零售端卡碟、SSD等銷售暢旺幫助，第一季的位元出貨量季增8%。平均銷售單價方面，相對多數供應商在合約價議定時，易受市場供過於求的影響而使得跌幅較為顯著，而該公司由於在零售端、通路端以及模組廠的銷售占比較高，當價格趨勢反轉時得以迅速因應，因此平均銷售單價僅較前季下跌2%，第一季NAND Flash營收達21.8億美元、季增6.9%。
以mobile市場出貨占比為重的SK海力士，受到第一季中國智慧型手機品牌廠積極備貨的挹注，拉升其第一季整體財務表現，位元出貨量較前季顯著成長21%，在第一季所有供應商中表現最佳。然而，在合約價下跌、以及銷售結構偏向大容量的狀況下，其平均銷售單價下跌約7%，第一季NAND Flash營收達18.3億美元、季增11.5%。
美光（Micron）同樣受惠於智慧型手機及筆電採購端的積極備貨，第一季位元出貨量季增近10%。值得一提的是，美光QLC SSD產品順利導入多間筆電OEM的電競機種，幫助其QLC SSD產品繼續增長。平均銷售單價方面，由於當時市場仍處於供過於求，故仍季跌約3%，第一季NAND Flash營收為16.5億美元，較前季增加4.8%。
英特爾（Intel）儘管第一季資料中心及enterprise客戶仍處在去化庫存的階段，但需求逐步回升，加上PC OEM需求仍然強勁，帶動位元出貨量季增超過10%。然而，受到enterprise SSD合約價仍下跌影響，平均銷售單價則季跌約4%。然而，自今年第一季起，英特爾公布的營收數字將不包含Optane SSD及任何3D XPoint相關產品，因此本季營收為11.1億美元，季減 8.4%；若僅計純NAND Flash部分，則為季增9.7%。
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