宏遠證首次無擔保轉換公司債承銷價117.8元 6月11日掛牌交易

宏遠證券股份有限公司(以下簡稱”宏遠證”或”本公司”，股票代碼：6015)發行國內首次無擔保可轉換公司債(代號60151)競價拍賣案，已完成開標並全數拍賣成功，本次開標結果，以美國標決定競價拍賣得標價格，最低得標價格為114.7元，最高得標價格151.3元，得標加權平均價格則為117.8元。依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」訂定，宏遠證券本次可轉債公開承銷價格為117.8元。

宏遠證指出，公司發行國內首次無擔保可轉換公司債，發行總面額為新台幣7億元，每張發行面額10萬元整，共計發行7,000張，可轉換公司債轉換溢價率為102％，轉換價格訂為19.6元，發行期間為五年，今年6月11日將在櫃檯買賣中心掛牌。

隨著可轉債競拍承銷已成為市場新趨勢，金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）祭出可轉債競拍新制已於5/10正式上路，有助於提升價格透明度、承銷制度更趨公平、一般投資大眾皆可參與競拍認購，宏遠證券亦為金融股採競價拍賣募集可轉債之先例，本次申請辦理可轉換公司債承銷案，市場反應熱烈，吸引合格投標數量21,079張，高於總承銷數量7,000張，超額認購達3.01倍，可見投資人對宏遠證長期營運發展及後市均看好。

宏遠證表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，不僅109年承銷業務已完成IPO與SPO主協辦案件共34件，總承銷金額約51億元，包括主辦華新科技、碩天科技等大型可轉債募資案件，近期亦首度完成欣興電子50億元普通公司債主辦承銷，另一方面，在經紀業務方面，已於110年2月受讓花蓮光隆證券，推升目前全台共有10個營運據點，並積極發展數位金融服務，打造「宏遠證券-專業有溫度的數位券商」，建立更優質的數位服務、電子交易平台，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

宏遠證進一步表示，仍秉持長期穩健之經營策略，積極完善佈建各項業務平台，打造整體營運良好動能及各項業務競爭力，除持續投入金融科技，深入發展數位平台經營，有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模，並隨著光隆分公司正式併入全台服務據點，進一步擴大經紀業務市占率表現，同時，全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件，增加多元化之手續費收入來源，以期推動未來營運更上層樓。