亂世競局下知己知彼 亞洲PCB四強競逐高階製造
亂世競局下知己知彼 亞洲PCB四強競逐高階製造。（圖：Pixabay）
2020年全球電路板產業雖受到新冠疫情的干擾，但受惠於5G應用與遠距商機，包括NB、通訊設備、遊戲機、平板電腦…等產品受到宅經濟帶動而成長。全球PCB產值2020年預估成長約9.4%，達到697億美元規模。儘管全球疫情尚未有趨緩跡象，不過在歐美經濟復甦與5G帶動終端應用需求升溫下，工研院產科國際所預估，2021年全球PCB產值將成長6.2%。
值得注意的是，全球面臨晶片大缺貨、原物料價格上漲、全球航運塞港造成交期和運期拉長、印度與亞洲各國疫情升溫嚴峻，在在影響各國製造業生產動能與消費電子市場的衝擊，都將為全球PCB產業帶來不可測的變數，而佔全球PCB產值近九成的亞洲四強，面對多舛的情勢，中、台、日、韓已逐步因應情勢進行未來的產業佈局。
2020年台灣PCB產業鏈海內外產值達1兆386億新台幣，已成為台灣第三大兆元電子產業。其產品海內外整體比重軟板佔 27.5%、多層板 27.7%、HDI 19.9%、IC載板 13.2%等，各類型產品呈多元分布，相對有更多籌碼應對產業多變局勢。
其中台灣IC載板全球市佔近31%為全球第一，近期投資方向也都以IC載板為主，顯見台資企業除了產品面完整，在高階技術也有一定優勢。不過海外同業來勢洶洶，在HDI、多層板等產品，中國大陸近年以其豐沛資金擴產動作頻頻，在IC載板部分，來自日韓的競爭仍相當激烈。台灣PCB整體產業規模目前雖仍以33.9%的市佔率暫居全球第一，如要持續維持領先優勢，朝向先進技術、智慧製造升級、海內外佈局重整、技術材料自主是重要課題。儘管Q2台灣疫情一度嚴峻，但隨著疫情逐漸趨緩，企業在防疫周延下未影響生產動能，台灣上半年製造業採購經理人指數(PMI)均維持在高檔的60以上，相信在全球5G與終端應用產品的旺盛需求下，台灣電路板產業後勢仍看好。
中國大陸PCB產業以全球市佔率28.4%緊追台灣之後，是亞洲四強中仍以強健之姿成長的區域，儘管2020年初受到疫情、停工等不利因素影響，不過隨著疫情趨緩，5G通訊、電腦等應用持續成長，讓中國PCB產業在2020年倒吃甘蔗，加上5G通訊產業受到中國大陸政策支持，連帶使得陸資板廠未來擴廠項目也以此為規畫方針，包括深南、景旺、興森快捷、生益等主要板廠仍持續增加資本支出擴大產能，其中又以廣東與江西為主要熱門投資省分。
在產品比重方面，中國PCB產業產品型態目前以HDI及硬板類佔72.3%為大宗、其次為軟板24.4%。而陸資主力廠商在2020H1研發佔比達到4-6%，可見陸資企業除了積極追產能之外，也不斷在高階製程方面縮短與其他競爭對手的差距。上半年中國大陸雖然偶有部分區域疫情傳出，但政府控制得宜，尚未讓疫情大規模擴散，而中國大陸上半年PMI指數均介於50-52之間，製造業維持穩健擴張。
全球PCB市佔16.9%排名第三的日本PCB產業，市佔率仍逐年衰退，隨日本境內生產成本高的影響，增加海外廠產能的趨勢仍然持續，境內外生產比重為五五比，主要以東南亞各國為主。2020年日本PCB產品比重為軟板 46.4%、IC載板33.8%、HDI加上硬板為 19.4%，在經過連續二年衰退後，2020年重回微幅成長
軌道，最主要關鍵因素在於載板占比的提升。
因應全球載板不足的趨勢，Ibiden、Shinko皆有IC載板的擴建案，同時縮減集團內不具競爭力的產品線，保留更高附加價值之高階產品，像是近年來受到智慧型手機採用軟板的需求停滯以及外部競爭激烈等因素影響，NOK旗下軟板廠Mektron在2020年底宣布要縮減27%人力。相較於中、台PCB產業，儘管日本PCB產業製造的優勢不如以往，惟高階PCB材料仍掌握在日商手中，對於日本不斷走向利基型產品仍有一定優勢，將朝小而精美的產業型態持續轉型。
2021上半年日本疫情反覆的緊急事態宣言管制，製造商生產動能也持續面臨著疫情困境與供應鏈的壓力，儘管上半年PMI維持在49-54之間仍有一定水準，不過隨著即將到來的東奧是否會影響日本疫情發展而左右製造業仍有待觀察。
韓國PCB產業2020年以全球PCB市佔11.3%排名第四，在該年度產品比重為載板 60.5%、軟硬結合板 14.8%、軟板13.3%，在策略佈局上，韓國PCB產業去年也是透過集中投資高附加價值產品方式來因應，2019年韓國指標性大廠三星與LG紛紛結束獲利不佳的HDI業務，轉向載板發展，讓2020年韓國載板比重較2019年成長高達10%。單一產品比重過高所帶來的風險，是否會左右韓國PCB產業發展有待觀察，不過可以肯定的是韓國主要電子終端品牌廠在全球實力消長仍高度影響韓國電路板產業競爭力。
韓國電路板產品發展將圍繞智慧型手機的需求為主，載板也將扮演更關鍵的角色。2021上半年受惠強勁出口與內需，韓國PMI維持在52-56，隨著7月疫情再度爆發，疫情能否有效止血，也為韓國經濟與製造業增添變數。
足以影響全球PCB產業生產近九成的亞洲四強，隨著國際貿易競局、新冠疫情、5G商機佈局等正反議題持續影響產業發展，四強已開始勾勒計畫下個世代的佈局，除了中國大陸挾著生產優勢，重心仍積極搶攻HDI擴大相關產品應用市場外，也開始因應國家扶植半導體下，往更高階產品發展；台、日、韓除了穩固原有基礎市場之外，同步紛紛朝利基型、客製化、高階技術發展，首要之重就是載板，5G、IoT、PC相關題材刺激下，市場對載板需求旺盛，特別在全球晶片供不應求的情況，載板更是扮演了關鍵角色。
目前台灣電路板產業以台灣半導體地緣優勢，在IC載板技術面仍保有3-5年的優勢，盼政府能規劃『台灣成為全球
PCB先進技術中心』相關推動計劃，建立系統性產業推動政策，相信能扶植PCB產業持續邁向高階製造、材料與設備自主化，打造台灣PCB產業之高階製造硬實力。
值得注意的是，全球面臨晶片大缺貨、原物料價格上漲、全球航運塞港造成交期和運期拉長、印度與亞洲各國疫情升溫嚴峻，在在影響各國製造業生產動能與消費電子市場的衝擊，都將為全球PCB產業帶來不可測的變數，而佔全球PCB產值近九成的亞洲四強，面對多舛的情勢，中、台、日、韓已逐步因應情勢進行未來的產業佈局。
2020年台灣PCB產業鏈海內外產值達1兆386億新台幣，已成為台灣第三大兆元電子產業。其產品海內外整體比重軟板佔 27.5%、多層板 27.7%、HDI 19.9%、IC載板 13.2%等，各類型產品呈多元分布，相對有更多籌碼應對產業多變局勢。
其中台灣IC載板全球市佔近31%為全球第一，近期投資方向也都以IC載板為主，顯見台資企業除了產品面完整，在高階技術也有一定優勢。不過海外同業來勢洶洶，在HDI、多層板等產品，中國大陸近年以其豐沛資金擴產動作頻頻，在IC載板部分，來自日韓的競爭仍相當激烈。台灣PCB整體產業規模目前雖仍以33.9%的市佔率暫居全球第一，如要持續維持領先優勢，朝向先進技術、智慧製造升級、海內外佈局重整、技術材料自主是重要課題。儘管Q2台灣疫情一度嚴峻，但隨著疫情逐漸趨緩，企業在防疫周延下未影響生產動能，台灣上半年製造業採購經理人指數(PMI)均維持在高檔的60以上，相信在全球5G與終端應用產品的旺盛需求下，台灣電路板產業後勢仍看好。
中國大陸PCB產業以全球市佔率28.4%緊追台灣之後，是亞洲四強中仍以強健之姿成長的區域，儘管2020年初受到疫情、停工等不利因素影響，不過隨著疫情趨緩，5G通訊、電腦等應用持續成長，讓中國PCB產業在2020年倒吃甘蔗，加上5G通訊產業受到中國大陸政策支持，連帶使得陸資板廠未來擴廠項目也以此為規畫方針，包括深南、景旺、興森快捷、生益等主要板廠仍持續增加資本支出擴大產能，其中又以廣東與江西為主要熱門投資省分。
在產品比重方面，中國PCB產業產品型態目前以HDI及硬板類佔72.3%為大宗、其次為軟板24.4%。而陸資主力廠商在2020H1研發佔比達到4-6%，可見陸資企業除了積極追產能之外，也不斷在高階製程方面縮短與其他競爭對手的差距。上半年中國大陸雖然偶有部分區域疫情傳出，但政府控制得宜，尚未讓疫情大規模擴散，而中國大陸上半年PMI指數均介於50-52之間，製造業維持穩健擴張。
全球PCB市佔16.9%排名第三的日本PCB產業，市佔率仍逐年衰退，隨日本境內生產成本高的影響，增加海外廠產能的趨勢仍然持續，境內外生產比重為五五比，主要以東南亞各國為主。2020年日本PCB產品比重為軟板 46.4%、IC載板33.8%、HDI加上硬板為 19.4%，在經過連續二年衰退後，2020年重回微幅成長
軌道，最主要關鍵因素在於載板占比的提升。
因應全球載板不足的趨勢，Ibiden、Shinko皆有IC載板的擴建案，同時縮減集團內不具競爭力的產品線，保留更高附加價值之高階產品，像是近年來受到智慧型手機採用軟板的需求停滯以及外部競爭激烈等因素影響，NOK旗下軟板廠Mektron在2020年底宣布要縮減27%人力。相較於中、台PCB產業，儘管日本PCB產業製造的優勢不如以往，惟高階PCB材料仍掌握在日商手中，對於日本不斷走向利基型產品仍有一定優勢，將朝小而精美的產業型態持續轉型。
2021上半年日本疫情反覆的緊急事態宣言管制，製造商生產動能也持續面臨著疫情困境與供應鏈的壓力，儘管上半年PMI維持在49-54之間仍有一定水準，不過隨著即將到來的東奧是否會影響日本疫情發展而左右製造業仍有待觀察。
韓國PCB產業2020年以全球PCB市佔11.3%排名第四，在該年度產品比重為載板 60.5%、軟硬結合板 14.8%、軟板13.3%，在策略佈局上，韓國PCB產業去年也是透過集中投資高附加價值產品方式來因應，2019年韓國指標性大廠三星與LG紛紛結束獲利不佳的HDI業務，轉向載板發展，讓2020年韓國載板比重較2019年成長高達10%。單一產品比重過高所帶來的風險，是否會左右韓國PCB產業發展有待觀察，不過可以肯定的是韓國主要電子終端品牌廠在全球實力消長仍高度影響韓國電路板產業競爭力。
韓國電路板產品發展將圍繞智慧型手機的需求為主，載板也將扮演更關鍵的角色。2021上半年受惠強勁出口與內需，韓國PMI維持在52-56，隨著7月疫情再度爆發，疫情能否有效止血，也為韓國經濟與製造業增添變數。
足以影響全球PCB產業生產近九成的亞洲四強，隨著國際貿易競局、新冠疫情、5G商機佈局等正反議題持續影響產業發展，四強已開始勾勒計畫下個世代的佈局，除了中國大陸挾著生產優勢，重心仍積極搶攻HDI擴大相關產品應用市場外，也開始因應國家扶植半導體下，往更高階產品發展；台、日、韓除了穩固原有基礎市場之外，同步紛紛朝利基型、客製化、高階技術發展，首要之重就是載板，5G、IoT、PC相關題材刺激下，市場對載板需求旺盛，特別在全球晶片供不應求的情況，載板更是扮演了關鍵角色。
目前台灣電路板產業以台灣半導體地緣優勢，在IC載板技術面仍保有3-5年的優勢，盼政府能規劃『台灣成為全球
PCB先進技術中心』相關推動計劃，建立系統性產業推動政策，相信能扶植PCB產業持續邁向高階製造、材料與設備自主化，打造台灣PCB產業之高階製造硬實力。
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