永捷有擔保可轉換公司債 明起開始受理競拍

由富邦證券主辦永捷創新科技股份有限公司(以下簡稱永捷)發行國內有擔保可轉換公司債，預計9月29日開始投標。此次投標期間為9月29日、9月30日、10月1日三個營業日，可轉換公司債預計於10月15日在櫃檯買賣中心掛牌。

本次總面額為新台幣(下同)3億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。保留承銷總數之10.67%，其中300張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購20張，其餘2,680張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為101元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過268張，每人最高得標張數合計不超過268張。

永捷主要產品為聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入，其中，PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等；聚脂多元醇為聚氨脂上游原料，主要用途是熱熔膠與鞋用；TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等：而營建收入主要專注台南地區進行推案。

展望下半年，終端鞋用訂單復甦，以及聚酯多元醇開始切入南寶供應鏈，產品開工率提升有望使本業好轉。此外，永捷技轉於工研院之Hot coat技術，是以PU溶劑塗佈在PI膜，切入可撓式面板及螢幕保護層，可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題，未來若OLED或是Mini Led背光的摺疊面板，都會需要用到摺疊保護的Hot coat，永捷有機會切入這些市場。

富邦證券資深副總吳春敏表示，永捷本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次永捷CB六（47146）以轉換溢價率117%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為16.8元，其發行期間為5年，5年到期以面額贖回。