工研院IEKCQM：2021年製造業創歷史次高成長 2022年受惠內外需均轉好可望續強
工研院IEKCQM：2021年製造業創歷史次高成長 2022年受惠內外需均轉好可望續強。（圖為友達工廠）
工研院綜整國內外政經情勢，今（28）日發布2021年與2022年臺灣製造業景氣展望預測結果，2021年製造業產值為23.06兆元新臺幣，年增率達21.26％，為歷史次高成長。展望2022年，各國經濟重啟、國際需求強勁，加以內需可望回溫，2022年經濟可望將持續成長。預估製造業四大業別均維持正向展望，整體製造業產值達24.12兆元新臺幣，年增率4.61%。惟數位轉型加速、淨零碳排壓力、全球供應鏈重組國際三大趨勢來襲，我業者須及早布局數位科技解決方案朝向智慧化運營、融入環境、社會與企業治理（ESG）意識與低碳技術實現綠色轉型、並強化國際鏈結，以因應全球產業變局。
工研院IEKCQM預測團隊分析，雖近期有多重不確定因素（新冠肺炎疫情、供應鏈斷鏈、原物料價格飆漲、通膨隱憂升溫、國際港口壅塞未緩、中國大陸能耗雙控政策素）引發市場擔憂，但全球景氣持續復甦，製造業成長動能仍保持強勁。此外，國際需求帶動傳產貨品外銷成長，以及新興科技應用持續拓展、科技類產品續旺，我外貿迎來空前榮景，累計前9月出口成長30.7％，達1,172億美元。隨著國內疫情趨緩，管制陸續放寬，經濟活動回歸常態，民間消費支出可望逐步改善，輔以政府振興措施，有利內需市場景氣回溫，樂觀預估我2022年製造業產值仍維持正向展望。
工研院觀察臺灣面臨全球三大關鍵趨勢，將對產業前景造成衝擊與挑戰。第一、疫情催生消費新需求及產業新風貌。疫情改變民眾消費型態，零接觸服務商機興起；遠端工作成企業營運新常態，企業亟需強化數位競爭力。第二、國際淨零碳排變革，減排能力考驗台灣在國際供應鏈的競爭力。各國積極規劃「淨零碳排」可能路徑及設定政策目標，推動碳交易、碳定價、碳關稅已成重要國際趨勢，臺灣經濟以出口為導向，面對全球淨零碳排變革，產業將面臨碳關稅風險，亟待從供給、製造、需求、環境等四大面向，朝向低碳生產轉型。第三、美中科技戰與新冠肺炎疫情引發全球供應鏈重組。美中科技戰與疫情所引發的供應鏈斷鏈與斷料風險，凸顯供應鏈安全問題，各國積極規劃政策，擴大投入研發及人才培育，發展在地經濟，提升產業自主性，國際競爭加劇。
在此趨勢下，工研院建議企業須審慎留意並及早因應。疫情加速數位轉型力道，業者需盡早導入數位科技，而我國新創團隊已於相關領域長期耕耘，所開發出的技術與產品廣泛應用於各大領域，並在國際間佔有一席之地。業者可積極與我國數位科技新創合作，建立跨域夥伴關係，布局科技平台服務解決方案，朝向智慧化運營。而政府除可擬定財稅優惠、研發抵減等政策，提升企業數位轉型誘因，尚可針對各產業提供數位轉型指引，並針對重點項目設立分級補助制度，引導產業數位升級。
面對國際淨零碳排趨勢，業者應即早融入ESG 意識實現永續經營，經由盤點生產經營過程中的碳足跡，攜手上下游業者，協力打造綠色供應鏈。政府可透過計畫推動，支持國內研究法人擴大投入低碳技術開發，再透過技術移轉協助業者提升再生能源的使用比例，降低產品碳足跡，實現產業低碳轉型。
在適應國際供應鏈重組趨勢的議題上，建議政府與業者可協力邀請國際領導業者來台投資、設立研發中心，並共同提出關鍵技術。在經過國內場域進行驗證，可進一步建立可複製的商業模式與解決方案，將台灣經驗輸出國際，擴大產品與服務的銷售市場規模。其次，針對我國具國際競爭優勢之產業，需擴充領域人才儲備，以維持產業生態鏈競爭力。針對國際新興產業，則應及早布局新興關鍵技術，方有機會打入國際供應鏈，爭取龐大商機。政府可協助業者深化國際機構合作，或引入國際專家協助，強化產業競爭力。
回顧2021年，雖然全球部份國家經濟與貿易仍受疫情影響，但全球半導體產業卻呈現正成長，在終端應用的高科技產品市場需求增加及企業數位轉型趨力下，導致晶片產能吃緊，帶動全球半導體設備大幅成長33.8%。臺灣半導體設備產業產值因此受惠，工研院IEKCQM統計2021年臺灣半導體設備產值為1,167.7億元，成長達28.7%。
展望2022年，在疫情逐漸控制下，全球經濟與設備展望正向，預測臺灣半導體設備產業將再成長5.0%，產值有望達到1,226.5億元規模。正向因素有三：一、下游高科技產品需求大，晶圓製程產能吃緊，設備需求提高，市場成長前景看好；二、疫後加速企業高度採用AI人工智慧、AIoT等智慧工具，提升生產線效率，而智慧製造與數位轉型趨勢也增加對半導體晶片與相關設備的需求；三、美中貿易與先進國家的國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國提倡晶片製造在地化，將重塑全球供應鏈，也同時擴展設備需求全球化。在三大動能帶動下，我國半導體設備業市場需求持續擴大，產值持續成長。
然而，工研院也提醒，國際仍存在三大隱憂，為我國半導體設備業者未來發展，增添潛在風險。第一、原物料與晶片短缺，將延長設備出產與交貨時程，增添設備銷售風險，並影響客戶信賴度；第二、半導體人才投入晶圓製造或國際設備大廠，本土設備商人才不足，限制未來設備技術開發；第三、先進國家提倡半導體供應鏈在地化，將培育出更多的半導體設備企業，我國設備商將面臨來自全球各地更多的競爭者，同時也受到當地布局、物流與人力成本增加之挑戰。
工研院指出，臺灣半導體製造技術領先全球，並有台積電、聯發科、日月光等全球知名企業，扮演我國製造業的核心角色，也已經吸引許多領導設備商來臺投資，同時為國產設備提供完善場域，著實為我國半導體設備發展之一大利基。未來應以臺灣做為全球半導體總部的價值思維，促進本土半導體設備商，積極與全球各地的客戶、同業、材料商、資通訊業、學研單位、領導廠商共同技術開發，與全球供應鏈緊密結合，降低地緣政治的衝擊。
其次，在晶圓廠智慧轉型的趨勢下，設備商應善用場域優勢，搭配我國資通訊軟體技術能量，更深入分析客戶導入智慧製造的需求及痛點，提出專屬配套方案。再者，全球半導體供應鏈綠化已成顯學，我國設備業者需要加強對半導體產業綠化方向與策略的敏銳度，及早盤點碳足跡，並從再生能源、零組件製造或包裝物流進行改善，並且與客戶或領導設備商共同開發節能技術，或協助設備翻新，實際參與全球半導體綠色製造的產業動態。
長期以觀，半導體晶片的需求將持續增加、市場規模也不斷擴張，然而全球生態產業鏈受到地緣政治、智慧製造、供應鏈綠化的影響，將促使設備業者必需提高敏捷度，掌握產業動態與商機。我國具有許多全球領先的晶片製造商，可作為設備驗證場域，亦可提供設備業者最先進的半導體產業動態資訊，在政府政策扶持下，預估未來我國半導體設備產業將穩健成長。
工研院IEKCQM預測團隊分析，雖近期有多重不確定因素（新冠肺炎疫情、供應鏈斷鏈、原物料價格飆漲、通膨隱憂升溫、國際港口壅塞未緩、中國大陸能耗雙控政策素）引發市場擔憂，但全球景氣持續復甦，製造業成長動能仍保持強勁。此外，國際需求帶動傳產貨品外銷成長，以及新興科技應用持續拓展、科技類產品續旺，我外貿迎來空前榮景，累計前9月出口成長30.7％，達1,172億美元。隨著國內疫情趨緩，管制陸續放寬，經濟活動回歸常態，民間消費支出可望逐步改善，輔以政府振興措施，有利內需市場景氣回溫，樂觀預估我2022年製造業產值仍維持正向展望。
工研院觀察臺灣面臨全球三大關鍵趨勢，將對產業前景造成衝擊與挑戰。第一、疫情催生消費新需求及產業新風貌。疫情改變民眾消費型態，零接觸服務商機興起；遠端工作成企業營運新常態，企業亟需強化數位競爭力。第二、國際淨零碳排變革，減排能力考驗台灣在國際供應鏈的競爭力。各國積極規劃「淨零碳排」可能路徑及設定政策目標，推動碳交易、碳定價、碳關稅已成重要國際趨勢，臺灣經濟以出口為導向，面對全球淨零碳排變革，產業將面臨碳關稅風險，亟待從供給、製造、需求、環境等四大面向，朝向低碳生產轉型。第三、美中科技戰與新冠肺炎疫情引發全球供應鏈重組。美中科技戰與疫情所引發的供應鏈斷鏈與斷料風險，凸顯供應鏈安全問題，各國積極規劃政策，擴大投入研發及人才培育，發展在地經濟，提升產業自主性，國際競爭加劇。
在此趨勢下，工研院建議企業須審慎留意並及早因應。疫情加速數位轉型力道，業者需盡早導入數位科技，而我國新創團隊已於相關領域長期耕耘，所開發出的技術與產品廣泛應用於各大領域，並在國際間佔有一席之地。業者可積極與我國數位科技新創合作，建立跨域夥伴關係，布局科技平台服務解決方案，朝向智慧化運營。而政府除可擬定財稅優惠、研發抵減等政策，提升企業數位轉型誘因，尚可針對各產業提供數位轉型指引，並針對重點項目設立分級補助制度，引導產業數位升級。
面對國際淨零碳排趨勢，業者應即早融入ESG 意識實現永續經營，經由盤點生產經營過程中的碳足跡，攜手上下游業者，協力打造綠色供應鏈。政府可透過計畫推動，支持國內研究法人擴大投入低碳技術開發，再透過技術移轉協助業者提升再生能源的使用比例，降低產品碳足跡，實現產業低碳轉型。
在適應國際供應鏈重組趨勢的議題上，建議政府與業者可協力邀請國際領導業者來台投資、設立研發中心，並共同提出關鍵技術。在經過國內場域進行驗證，可進一步建立可複製的商業模式與解決方案，將台灣經驗輸出國際，擴大產品與服務的銷售市場規模。其次，針對我國具國際競爭優勢之產業，需擴充領域人才儲備，以維持產業生態鏈競爭力。針對國際新興產業，則應及早布局新興關鍵技術，方有機會打入國際供應鏈，爭取龐大商機。政府可協助業者深化國際機構合作，或引入國際專家協助，強化產業競爭力。
回顧2021年，雖然全球部份國家經濟與貿易仍受疫情影響，但全球半導體產業卻呈現正成長，在終端應用的高科技產品市場需求增加及企業數位轉型趨力下，導致晶片產能吃緊，帶動全球半導體設備大幅成長33.8%。臺灣半導體設備產業產值因此受惠，工研院IEKCQM統計2021年臺灣半導體設備產值為1,167.7億元，成長達28.7%。
展望2022年，在疫情逐漸控制下，全球經濟與設備展望正向，預測臺灣半導體設備產業將再成長5.0%，產值有望達到1,226.5億元規模。正向因素有三：一、下游高科技產品需求大，晶圓製程產能吃緊，設備需求提高，市場成長前景看好；二、疫後加速企業高度採用AI人工智慧、AIoT等智慧工具，提升生產線效率，而智慧製造與數位轉型趨勢也增加對半導體晶片與相關設備的需求；三、美中貿易與先進國家的國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國提倡晶片製造在地化，將重塑全球供應鏈，也同時擴展設備需求全球化。在三大動能帶動下，我國半導體設備業市場需求持續擴大，產值持續成長。
然而，工研院也提醒，國際仍存在三大隱憂，為我國半導體設備業者未來發展，增添潛在風險。第一、原物料與晶片短缺，將延長設備出產與交貨時程，增添設備銷售風險，並影響客戶信賴度；第二、半導體人才投入晶圓製造或國際設備大廠，本土設備商人才不足，限制未來設備技術開發；第三、先進國家提倡半導體供應鏈在地化，將培育出更多的半導體設備企業，我國設備商將面臨來自全球各地更多的競爭者，同時也受到當地布局、物流與人力成本增加之挑戰。
工研院指出，臺灣半導體製造技術領先全球，並有台積電、聯發科、日月光等全球知名企業，扮演我國製造業的核心角色，也已經吸引許多領導設備商來臺投資，同時為國產設備提供完善場域，著實為我國半導體設備發展之一大利基。未來應以臺灣做為全球半導體總部的價值思維，促進本土半導體設備商，積極與全球各地的客戶、同業、材料商、資通訊業、學研單位、領導廠商共同技術開發，與全球供應鏈緊密結合，降低地緣政治的衝擊。
其次，在晶圓廠智慧轉型的趨勢下，設備商應善用場域優勢，搭配我國資通訊軟體技術能量，更深入分析客戶導入智慧製造的需求及痛點，提出專屬配套方案。再者，全球半導體供應鏈綠化已成顯學，我國設備業者需要加強對半導體產業綠化方向與策略的敏銳度，及早盤點碳足跡，並從再生能源、零組件製造或包裝物流進行改善，並且與客戶或領導設備商共同開發節能技術，或協助設備翻新，實際參與全球半導體綠色製造的產業動態。
長期以觀，半導體晶片的需求將持續增加、市場規模也不斷擴張，然而全球生態產業鏈受到地緣政治、智慧製造、供應鏈綠化的影響，將促使設備業者必需提高敏捷度，掌握產業動態與商機。我國具有許多全球領先的晶片製造商，可作為設備驗證場域，亦可提供設備業者最先進的半導體產業動態資訊，在政府政策扶持下，預估未來我國半導體設備產業將穩健成長。
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