TrendForce：2022年第三季全球前十大IC設計業者營收季減5.3% 博通擠下輝達、超微重返第二

全球市場研究機構TrendForce表示，第三季度受到烏俄戰爭、中國封城、通膨壓力與客戶庫存調節等負面因素影響下，導致全球IC設計產業營收動能下滑，2022年第三季全球前十大IC設計業者營收達373.8億美元，季減5.3%。Qualcomm（高通）仍居產業龍頭之位，而Broadcom（博通）由於高階網通晶片銷售情況良好，超車NVIDIA（輝達）與AMD（超微）至排名第二，NVIDIA與AMD在個人電腦與挖礦需求疲弱的情況下，排名分別下滑至第三與第四。

Qualcomm（高通）在手機業務上的處理器與5G數據機晶片銷售較第二季度成長，加上車用部門與業界擴大合作下，兩大產品部門營收分別季增6.8%與22.0%，彌補射頻前端晶片的營收衰退，帶動其第三季營收達99億美元，季增5.6%，穩居全球第一。Broadcom（博通）在半導體解決方案的銷售表現不俗，在高階網通市場穩定需求的推動下，營收達69.4億美元，季增6.8%，而收購雲端運算業者VMware（威睿）仍在審查階段，若收購完成後將有機會挑戰第一的位置。

NVIDIA（輝達）在資料中心與車用業務皆有所成長，但仍難彌補在挖礦市場急凍導致顯卡需求疲軟的營收衝擊，遊戲應用與專業視覺化解決方案業務分別季減32.6%與44.5%，本季營收為60.9億美元，季減14.0%。AMD（超微）資料中心業務營收季增8.3%，對內部而言首度超過客戶端部門的營收表現，然而個人消費電子需求走弱之下，客戶端業務(包含桌上型、筆記型電腦的處理器與晶片組)營收則驟減52.5%，本季整體營收為55.7億美元，季減15.0%。

Marvell（邁威爾）的網通產品組合包含資料中心、企業專網、汽車等領域，為需求相對穩健的市場，其營收達15.3.億美元，季增2.5%。本次重回榜上的音訊晶片大廠Cirrus Logic（思睿邏輯），是低功耗、高精度混合訊號處理解決方案的領導廠商，即使Android手機市況不佳，但在旗艦級Android手機的音訊晶片市場導入度再度提高，同時受惠Apple的iPhone 14系列大單挹注，因此在整體市況不佳的環境下，營收仍達5.4億美元，季增37.3%。

台系業者部分，MediaTek（聯發科）持續受到中系品牌手機銷售不振與客戶庫存調整的影響，手機、智慧裝置平台、電源管理晶片皆呈現季減，營收為46.8億美元，季減11.6%，公司持續以降低庫存為首要目標。Realtek（瑞昱）雖網通、車用產品組合銷售穩定，但占32%的電腦產品組合市況疲弱，營收為9.8億美元，季減5.5%。Novatek（聯詠）受到面板減產、客戶端庫存持續去化的影響，系統單晶片與顯示驅動晶片兩大產品線雙雙價量齊跌，營收下滑至6.4億美元，季衰退39.9%，為降幅最大的業者。此外，中國Will Semiconductor（韋爾半導體）的CMOS影像感測器、觸控暨顯示驅動晶片、類比晶片等產品以手機為主要應用，受到中國封控、手機市況不佳影響，營收為5.1億美元，季減25.8%。

TrendForce表示，IC設計業者受產品組合規劃不同，如資料中心、網通、物聯網、汽車等產品組合需求穩定，但消費電子、面板、挖礦等需求走弱，終端拉貨力道縮手影響，營收互有增減。然而，面對近期低迷的市況，第三季半數以上的IC設計業者營收均呈現衰退。

展望2022年第四季至2023年第一季，在高通膨的環境下，年底購物節慶對消費電子帶來的消費動能回升力道有限，加上客戶端的高庫存仍需要時間去化，因此，對IC設計業者來說將會是極具挑戰的兩個季度，在營收上呈現季減的可能性不低。但各業者皆在產業低谷之際，持續降低自身庫存同時提高現金水位，將產品拓展至資料中心、汽車等領域，為日後整體半導體產業再度回溫之時做好準備。